【独家原创】2017年德国机械行业分析报告(二)

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楼主 2021-02-01 08:07:02
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本报告由上海腾道独家原创

数据来源:D&B Isell 官方数据库 

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本文继续上一篇【独家原创】2017年德国机械行业预测分析报告(一)


(五)替代者威胁

图9:影响德国机械市场替代品威胁的因素

 

建筑,采矿和农业都是在引进机械之前进行的。在某种程度上,矿业部门的某些方面仍然没有使用机械,包括黄金和钻石开采的一些方面。甚至一些家庭建筑和自给自足的农业在世界各地都没有使用机械和使用简单的工具,体力劳动和工作动物完成。

 

然而,大规模活动必须在经济上是可行的; 机械是至关重要的,因为没有替代产品可以用于代替建筑,采矿和农业设备。首先,在这个市场上购买新设备的替代品是租赁设备或购买二手设备。对于租赁,客户需要决定购买新机器而不是租赁机器的成本更低,反之亦然。对于二手购买,二手设备的较低价格和新设备的更长使用寿命之间存在折衷。这有助于提高这一替代品的威胁。购买者必须考虑修理成本和价格,以使机器处于良好的工作状态,因为这样可能会显着提高机器的价格。

 

总体而言,替代品的威胁评估为温和。

 

(六)竞争程度

图10:2016年德国机械市场竞争程度的驱动力

 

这个市场上的竞争对手是克拉斯和卡特彼勒等少数大型跨国公司。这些产品往往会向其他产品的多个部分提供多元化的设备。由于竞争对手的规模很大,这种竞争对手增加了竞争力,但是这种竞争对手偏偏有所减少。在竞争对手之间转换的价格不是很高,除了长期合同的情况下,在这个市场上提供一定程度的竞争。产品的多样化有助于轻松扩展到市场的不同部分,减少竞争对手之间的竞争。然而,这是一个趋势,像德州 - 法赫这样的公司已经决定反对。相反,他们专注于专门从事拖拉机,这样可以最大限度地提高生产效率。如果制造商放弃这个市场,那么在这个市场上潜在的高出口壁垒将增加竞争的风险,因为企业将在这个市场上投入大量资金,并且在试图处置设备和机器时会有很高的财务支出。

 

尽管有一些波动,但在2012 - 2016年期间,市场的增长幅度较小,几乎没有减轻竞争的程度。

 

总体而言,竞争程度被认为是强大的。

 

六、领导企业

(一)阿特拉斯·科普柯AB


重要事实

 

阿特拉斯·科普柯AB(Atlas或“该公司”)是工业生产力解决方案的提供商。其产品和服务包括压缩机,真空解决方案,空气处理系统,建筑和采矿设备,电动工具和组装系统。

 

公司经营压缩技术,采矿和岩石开挖技术,施工技术和工业技术四大业务。

 

压缩机技术部门开发,制造,销售,分销和服务工业压缩机,燃气和工艺压缩机和膨胀机,真空解决方案,空气和气体处理设备以及空气管理系统。该部门由压缩机技术服务,工业空气,无油空气,真空解决方案,燃气和过程,医疗空气解决方案和airtec七个小部门组成。 业务领域拥有全球服务网络,服务于制造业,石油天然气和加工业。该公司的主要产品开发和制造部门位于比利时,美国,中国,韩国,德国,意大利和英国。

 

阿特拉斯矿业和岩石开采技术业务部门提供钻井和岩石开采设备,以及一系列面向地下采矿,基础设施,土木工程,钻井和岩土应用的相关耗材和服务。该部门包括采矿和岩石开挖技术,地下岩石开挖,地面和勘探钻井,钻井解决方案,凿岩工具和Rocktec六个部门。该部门的主要产品开发和制造单位位于瑞典,美国,加拿大,中国和印度。

 

施工技术业务部门提供施工和拆除工具,便携式压缩机,泵和发电机,照明塔,压实和铺路设备。该部门为基础设施,土木工程,石油和天然气,能源,钻井和道路施工项目的可持续生产力提供了解决方案。该部分分为五个分部:施工技术服务,专业租赁,便携式能源,道路施工设备和施工工具。其主要产品开发和制造单位位于比利时,德国,瑞典,美国,中国,印度和巴西。

 

工业技术业务部门通过全球网络提供工业电动工具和系统,组装解决方案,质量保证产品,软件和服务。该部门为汽车和一般行业的客户提供服务,维护和车辆服务。该部分分为五个分部:工业技术服务; MVI工具和组装系统;一般工业工具和组装系统; 芝加哥气动工具; 和工业装配解决方案。 该部门的主要产品开发和制造单位位于瑞典,德国,美国,法国,英国和日本。

 

关键指标

截至2016年12月的财政年度,该公司录得营业收入118.38亿美元,比2015财年下降了百分之八点八。其财政年度净收入为13.93亿美元,而前一年的净收入为13.69亿美元。

主要财务($)

主要财务(SEK)

关键财务比率

收入和盈利能力

资产负债


(二)卡特彼勒公司


关键事实

 

卡特彼勒公司(Caterpillar Inc.或“本公司”)从事设计,制造和销售各种机械和发动机。该公司还是通过卡特彼勒金融服务公司,卡特彼勒再制造服务和进步铁路服务的服务提供商。 卡特彼勒在北美,亚太,欧洲,非洲,中东,独联体(CIS)和拉丁美洲经营。

 

卡特彼勒通过五个可报告的部门运营:能源和运输; 建筑业; 资源产业; 金融产品和所有其他活动。

 

能源和运输部门主要负责支持石油天然气,发电,船舶,铁路和工业应用的客户。产品和服务组合包括往复式发动机,发电机组,船用推进系统,燃气轮机和涡轮机相关服务,柴油机车和其他铁路相关产品和服务。该部门从事设计,开发,制造,销售和产品支持的往复式发动机发电机组,用于发电行业的集成系统,往复式发动机和海洋和石油工业的综合系统和解决方案;以及供应给工业行业的往复式发动机以及卡特彼勒机械。此外,该部门为涡轮机和涡轮机相关服务提供产品设计,产品管理,开发,制造,营销,销售和产品支持。能源和运输部门还从事柴电机车及其他铁路相关产品和服务的开发,制造,再制造,维护,租赁和服务。

 

建筑业部门主要负责支持在基础设施和建筑施工中使用机械的客户。该产品组合包括反铲装载机,小型轮式装载机,小型履带式拖拉机,滑移装载机,多地形装载机,小型挖掘机,紧凑型轮式装载机,遥控装载机,选择的作业工具,小型,中型和大型履带式挖掘机。它还包括轮式挖掘机,中型轮式装载机,小型履带式装载机,中型履带式拖拉机,履带式装载机,平地机,管道铺设机,中层土压实机及相关零件。

 

卡特彼勒的资源行业部门主要负责支持在矿山和采石场应用中使用机械的客户。该部门的产品组合包括大型轨道式拖拉机,大型矿用卡车,硬岩车辆,长壁矿工,电动钢丝绳铲,牵引车,液压铲,轨道和旋转钻,高墙矿工和大型轮式装载机。 它还包括非公路卡车,铰接式卡车,轮式拖拉机刮板,轮式推土机,连续采矿机,勺子和拖车,硬质连续采矿系统,选择工具,机械部件,电子和控制系统及相关零件。

 

金融产品部门向客户和经销商提供零售和批发融资,用于购买和租赁卡特彼勒和其他设备,以及为卡特彼勒销售给经销商的一些融资。融资计划包括经营和融资租赁,分期付款销售合同,流动资金贷款和批发融资计划。该部门主要由卡特彼勒金融服务公司(卡特彼勒财务),卡特彼勒金融保险服务(保险服务)及其各自的子公司组成。 Cat Financial的主要业务是向全球的客户和经销商提供Caterpillar产品的零售和批发融资替代方案。零售融资主要由卡特彼勒设备,机械和发动机的融资组成。 Cat Financial还为车辆,发电设备和海运船舶提供融资,在大多数情况下,这些船舶可以并入卡特彼勒产品。除了零售融资,Cat Financial还向卡特彼勒代理商提供批发融资,并从卡特彼勒及其子公司购买短期应收账款。猫保险为客户和经销商提供各种形式的保险,以帮助支持卡特彼勒设备的购买和租赁。该部门还向客户和经销商提供各种形式的保险,以帮助支持购买和租赁我们的设备。

 

此外,该公司的所有其他业务主要包括Cat发动机和组件的再制造以及其他公司的再制造业务以及起落架,特种产品,硬化棒的业务战略,产品管理,开发,制造,营销和产品支持等活动 主要用于Cat产品的库存部件和地面接合工具。业务还提供铺路产品,林业产品和工业废弃物; 北美高速公路职业卡车的产品管理,开发,营销,销售和产品支持; 零件分布; 负责经销商开发和管理的分销服务,包括日本的全资经销商,经销商组合管理,并确保机器,发动机和零件的最有效和最有效的分销。

 

卡特彼勒的机器主要通过遍布全球的175家经销商(经销商网络),位于美国的48家分销商,127家位于美国境外,为182个国家和地区提供经营业务,其中包括1,274家经销商租赁店。此外,其子公司Perkins Engines Company(Perkins)生产的其一些往复式发动机通过位于180个国家的97家分销商的全球网络销售。此外,Caterpillar北爱尔兰有限公司(原名威廉森工程公司)制造的发电系统通过位于145个国家的290家经销商的全球网络销售。此外,一些大型,中速往复式发动机也通过位于130个国家的19个分销商的全球网络以MaK品牌销售。卡特彼勒的产品主要销往卡特彼勒,CAT,Electro-Motive,FG Wilson,MaK,MWM,Perkins,Progress Rail,SEM和Solar Turbines等品牌。

 

关键指标

截至2016年12月的财政年度,该公司的营业收入为385.37亿美元,比2015年度下降了18.0%。其净亏损为2016财年的6700万美元,而前一年的净收入为21.02亿美元。

表10:卡特彼勒公司:主要财务($)

表11:卡特彼勒公司:关键财务比率

图13:卡特彼勒公司:收入和盈利能力

图14:卡特彼勒公司:资产和负债


由于篇幅所限,本行业报告并不完整,还有关于大型供应商资料解析。若想要获得原版英文或者是中英文报告分析,请关注“腾道外贸大数据”,后台回复:德国机械 即可获取!


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