志在必得砸下440亿美元!高通上调对恩智浦收购报价

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楼主 2021-04-04 16:55:08
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芯片巨头高通对收购竞争对手恩智浦看来志在必得,这也是在寻求与博通收购战的砝码。

当地时间20日本周二,高通与恩智浦敲定修订后的最终收购协议,将对恩智浦的每股收购价由110美元上调到127.50美元,还将恩智浦最低投标条件所约定的流通股比例从80%下降至70%。

这意味着,高通将收购报价上调约16%,由390亿美元升至约440亿美元。这显然是为了满足恩智浦股东的要求。收购流通股最低比例下调让恩智浦的股东获得更多阻止交易的权力,也让高通面临上调报价的压力。

高通寻求收购恩智浦已一年有余,持有恩智浦7.2%股权的Elliott Management Corp等对冲基金此前认为高通最初的报价太低,本周二Elliott表示,同意这一报价。


尽调官从知情者获悉,预计上述收购协议会让高通得到大力支持,有助于完成收购。

高通修改报价后,恩智浦股价美股盘前涨幅扩大到6.3%,开盘后保持了6%左右涨幅,收涨5.96%,收报125.56美元。高通股价跌近3%,开盘后跌幅有所收窄,收跌1.33%,收报63.99美元。

根据要求,这桩并购交易必须获得九个部长级政府监管机构的批准,目前已经在八家反垄断机构扫清审批障碍,高通还在争取中国反垄断机构的支持。

对高通而言,收购恩智浦具有非常高的战略意义和吸引力,这笔并购交易将增强高通在5G技术领域的领导价值。这可能是高通抵御博通收购的最好反击,留给高通的时间不多了。

博通本月初将对高通收购报价上调至82美元/股,总报价上调17%至1210亿美元,并称这是其最好、最终的出价。

但本月8日高通董事会一致否决了博通的收购建议,认为修改后报价仍明显低估高通,无视恩智浦会给高通带来的价值,而且无法满足监管要求,存在交易失败风险。

博通CEO Hock Tan已表示,无论高通是否完成收购恩智浦,即便收购会让高通的营业收入增加40%,新公司将在车用芯片市场占据重要地位,博通的报价也不会变。

ps:博通拟收购高通一案已经成为半导体行业乃至整个科技产业历史上的最大并购案,两大半导体巨头总市值将超过2000亿美元。如果两家合并成功,新公司将成为仅次于英特尔和三星电子的全球第三大芯片制造商。




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