又一海外配置机会来了,快上车!

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楼主 2021-04-08 15:27:05
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自从“网红”特朗普赢得美国大选后,全球市场似乎一夜之间进入了美元时代,美元指数疯涨,而人民币却承受着越来越高的贬值压力,近两天接连贬值,跌破6.83。11月15日中国外汇交易中心公告,人民币汇率中间价报6.8495,贬值204点。


在这种情况下,投资者必须考虑配置一些海外资产对冲压力,适度的海外投资不仅可以对冲,同时也可以分散A股投资风险。

除了配置美元资产,现在又一海外配置机会来了,而且离我们很近,是时候准备上车了!这个机会就是深港通即将正式来临,开通时间不出意外就在下周。

上车前先别急,先了解清楚深港通及怎么参与再说~


深港通直通港股

香港交易所行政总裁李小加表示,在条件许可的情况下,深港通的推出会优先考虑在11月中下旬的“星期一”推出,因为“星期一”在风险管控方面更为容易处理。

目前深港通前期的测试准备工作基本上完成。据报道,11月12日,深交所联合港交所、中国结算深圳分公司组织了深港通全网测试,11月19日和20日将进行通关测试。

深港通是什么意思呢,简单的说“深港通”就是给深交所和港交所“搭个鹊桥”,好让两地满足一定条件和门槛的投资者,可以买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。

深港通包括深股通和深港通下的港股通两部分。深股通是表示香港投资者可以买卖规定范围内的深交所上市的股票;港股通是指内地投资者可以买卖规定范围内的联交所上市的股票。

深股通的股票范围是市值60亿元人民币及以上的深证成份指数和深证中小创新指数的成份股,以及深圳证券交易所上市的A+H股公司股票。深港通下的港股通的股票范围是恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股、市值50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数的成份股,以及香港联合交易所上市的A+H股公司股票。

深港通有哪些机会?如何掘金腾讯第二


在港股上市的腾讯控股一度市值突破两万亿港币,不少投资者遗憾没有早点投资腾讯。想找到下一个腾讯不是容易的事,但梦想还是要有呢,跟上深港通也许可以实现。

分析人士认为,深港通之下,港股通新增标的有不少科技网络股,并且港股通新增的一些标的本身就是细分行业龙头,有较好的行业发展前景。同时有数据显示,目前港股的估值市盈率在9倍左右,这在全球市场都是比较低的。所以这个梦想实现也许不远了呢~有更多的机会可以在港股市场掘金腾讯第二。

关于深港通开启后的投资机会,中金公司认为,从短期到中期来看(未来3-6个月),可关注五大方向:1)香港市场大盘及中盘股票中的A 股相对稀缺的优质个股;2)券商特别是香港本地券商、交易所及资产管理人;3)A/H两地上市中基本面稳健、高度折价的H 股股票;4)南向覆盖范围中A 股投资者偏好且对A 股同类型股票有折价的个股,特别是恒生小盘中可能会被纳入覆盖范围的质地较好、相比A 股同类公司有折价的公司;5)深圳市场优异的蓝筹股及估值不高、成长空间较大、质地可靠的成长股。

投资者如何参与?

参与港股通的境内投资者限于机构投资者和满足港股通适当性要求的个人投资者。针对个人来说:个人投资者的风险承受能力需要在稳健型及以上,同时需要具备50万元以上的资产(含信用账户自有资产),在了解港股通交易的业务规则及流程,充分知晓港股通投资风险的基础上,需要参与港股通知识测试并获得90分以上的成绩。

在达到开户条件后,投资者就可以走以下开户程序了,大致分为五步:客户申请→知识测评→风险揭示→协议签署→开通。

需要特别说明的,港股通业务分为沪港通下的港股通和深港通下的港股通,投资者如果尚未开通沪港通下的港股通,在申请申深港通下的港股通时,一定要认真看清两个不同按钮,以免错开通账户,毕竟两个港股通存在一定区别。

除了开通港股通账户投资港股外,没有达到港股通投资者条件的人也可以选择另外两种渠道掘金港股机会。

开纯港股账户


即在中资券商的香港子公司开立港股账户。这种方式无门槛费,可供交易的股票多,但过程繁琐,特别是在资金的转入和转出方面,因为内地不能直接开立港股账户,所以一般要去香港地区或中资券商的香港子公司工作人员见证开户。过程繁琐并会产生一些额外费用。

借助基金投资港股


相对于跑到香港去开户的复杂,便捷简单的方式莫过于购买投资港股的基金。投资港股市场不同于内地股市,内地股市交易主体多为中小散户,中小散户行为偏差所带来的定价偏差往往是取得超额收益的来源,而港股市场交易主体多为各地的专业机构投资者,个人投资者无论从经验、资金量、技术和规则理解等方面均处于劣势,博弈结果可想而知。因此普通投资者可通过专业投资机构购买相关基金布局港股。


深港通贴士

需要注意这9大风险

投资者应熟悉了解香港市场相关规定,充分关注港股通交易风险。深交所《港股通投资者指南》指出,深港两地制度差异导致的风险包括但不限于:

制度差异的风险


香港证券市场与内地证券市场存在诸多差异,其中包括股票交易风险警示、退市规则等方面,投资者应当关注可能产生的风险。


股价波动的风险


港股实行T+0交易机制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富,因此,个股股价受到意外事件驱动的影响而表现出股价波动的幅度相对A股更剧烈。此外,投资者还需警惕公司基本面变化等原因而引起股价较大波动的情形。

交易时间差异的风险


停市风险


香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险。深交所证券交易服务公司及深交所对于发生交易异常情况及采取相应处置措施造成的损失,不承担责任。


碎股交易限制的风险


港股通投资者持有的碎股只能通过联交所半自动对盘碎股交易系统卖出。


T+0回转交易的风险


投资者当日买入的港股通股票,经确认成交后,在交收前即可卖出,投资者应当关注因此可能产生的风险。


订单申报差异的风险


与内地证券市场相比,联交所在订单申报的最小交易价差、每手股数、申报最大限制等方面存在一定的差异。


港股交易报价显示颜色含义差异的风险


在香港证券市场,股票价格上涨时,股票报价屏幕上显示的颜色为绿色,下跌时则为红色。


深港两地证券交收期差异的风险


香港证券市场与内地证券市场在证券资金的交收期安排上存在差异,港股通交易的交收期为T+2日。如果投资者卖出证券,在交收完成前仍享有该证券的权益;如果投资者买入证券,在交收完成后才享有该证券的权益。


END

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